5G双翼掀起的半导体飓风

智能家居 2019-11-20 10:3066未知admin

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距离5G正式商用,还不到20天的时间。

不过,中国人民已经秉持着“时代弄潮儿”的精神,让世界知道了什么叫“中国速度”。

以北京市为例,就提前超额完成了一万个5G基站的建设目标,连郊区都准备好了5G信号覆盖。就在双十一电商节期间,5G手机的销量更是达到了十月一整个月的20倍!

5G排位赛,不仅在智能移动设备厂商当中吹响了哨声,一场关于半导体的产业洗牌也早已为人所熟知。只不过伴随着商用火光被真正点亮,“5G将改变什么”,又将在哪些领域与国际巨头们短兵相接,也愈发清晰起来。

鏖战5G:半导体的正面战场

高精尖的半导体行业,期盼5G已经很久了。

原因也简单, 从2018年末开始,DRAM和NAND型内存价格都相继开始暴跌,反映到财报上,就是三星、台积电、UMC等2019上半年单季收入和利润都出现了下滑。ASML、应用材料、KLA、TEL、Advantest、Teradyne等半导体设备龙头,也开始负增长。

研究机构IHS Markit的最新数据显示,全球半导体产业在过去一年时间里处于巨大衰退之中,2019年营收将比去年下降近13%。而在这样的颓势之中,中国半导体行业反而拿到了“逆袭”的剧本,保持着20%的年增长率。

照亮这东方一隅的曙光,正是5G。

一方面,5G通讯的更新换代,给移动系统和基站系统的处理器、基带和RF设备带来了更多的新需求。而中国作为最大的电子资讯生产国,这一次刚好站在了5G通信技术迭代的最前线。事实上,这也是首次,中国运营商能够与全球同行一起同步发布“某G”商用。面对广阔的网络改造需求,在这样的基础位面下,持续保持行业增长不成问题。

同时,5G带来的不仅仅是网络的简单增量和软硬件的常规迭代,作为一个通用的连接平台,它有机会更深入地影响垂直产业、工业互联网、自动驾驶等社会各个领域,激发出大量的全新需求,此时,一个完整、独立、安全的半导体供应链就显得无比重要,也充满“钱景”。

当然,坦诚地细究起来,中国的半导体产业的短板也不少。强研发的IP芯片和设备就不必说了,软实力诸如操作系统、EDA(电子设计自动化)等,国产化也才刚刚起步,短时期还难以全面上位。即便在不那么严苛的封装领域,设备的国产化率也只有10%左右,还有很多关键材料也是缺失的。

从长期来看,5G必然会带领中国半导体产业迎来一个全新的历史阶段。然而现实一点,门门课都要在短期内恶补到及格线,显然不太可能。那么靠市场和资本带动来有的放矢,就是一条必由之路了。

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