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美团拟为上市筹集40亿美元,王兴:美团外卖比国外同行大十倍

时间:2018-09-25 10:02  编辑:眼爆科技

原标题:美团拟为上市筹集40亿美元,王兴:美团外卖比国外同行大十倍不止

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预料上市后腾讯将持有美团20.02%股权,继续是普通股架构下的大股东。

 | 曹倩

9月6日,美团点评(以下简称“美团”)在香港召开全球发售新闻发布会。

36氪获悉,美团(3690.HK)将于9月7日上午9时开始正式公开发售,预计于9月12日中午结束。此外,9月20日,美团将正式在港挂牌上市。美团是继小米之后,香港第二只同股不同权的新股,3名联合创办人持股13.4%,拥有60.7%投票权。

美团此次将在全球发售约4.8亿B类股,其中95%为国际配售,5%为公开发售,定价区间为每股60~72港元。若以中间价66港元/股计,且超额配股权并无获行使,公司此次全球发售将获得约311.23(约合40亿美元)亿港元的募集资金。

若美团公开发售部分获超额认购100倍或以上,则公开发售可供认购的股数会增至约4,803万股,占全球发售比例由5%升至10%。

据此前公开的更新版本招股书披露,美团此次募集资金的35%(约14亿美元)用于技术升级及提高研发能力;35%用于开发新服务及产品;20%(约8亿美元)用于选择性寻求收购或投资于与其业务互补且与其策略一致的资产及服务;剩余10%(约4亿美元)用作营运资金及一般企业用途。

36氪了解到,美团点评于周二举办的投资者推介会,在中午前国际配售便已获得足额认购,而晚上有传配售已获数倍认购。

作为美团基石投资者的腾讯领投了4亿美金,据腾讯自选股报道,若以美团招股价上限72港元定价,再全面行使超额配售权,预料上市后腾讯将持有美团20.02%股权,继续是普通股架构下的大股东。

美团董事长兼CEO王兴在发布会上表示,美团拥有3.4亿年度消费用户,平均每4个中国人在美团上花过钱。去年餐饮市场的规模是4万亿人民币,美团服务的市场不只这4万亿,还代替了一部分消费者在家做饭需求,因为“现在年轻人不怎么做饭,但还是要吃饭的”。整个餐饮市场的规模应该是8.7万亿。

王兴预计,“吃的消费”市场增长非常迅速,预测未来几年会以平均每年8.3%的速度成长,超过GDP的平均增速。2017年第四季度,美团外卖平均每天订单量为1500万笔,这个规模比美团国外同行大十倍不止。

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